About us
Aeon PAMは、伝統的なスイスのプライベートバンキングと、
日本の感性を融合した資産管理の新たな基準を提供します
エーオンPAM株式会社
東京都中央区日本橋室町1-2-6
TEL03 6281 6066
代表取締役 鈴木 信章
CSRの理念
企業には、株主、従業員、取引先をはじめとする多様なステークホルダーが存在します。また、広義には“社会”や“環境”も重要なステークホルダーと位置付けられています。私たちは、企業活動を通じて、これらのステークホルダーに対する責任を果たす義務を持っていると認識しています。この信念のもと、私たちはCSR（企業の社会的責任）活動に積極的に取り組み、社会と環境に対する責務を全うすることを目指しています。
Our Services
資産管理サービス
Aeon PAMでは、お客様の長期的な資産成長と保全を目指した資産管理サービスを提供しています。私たちは、リスク管理とリターンの最適化に重点を置き、お客様一人ひとりに合わせたカスタムポートフォリオを構築。これにより、経済変動や市場リスクにも柔軟に対応できる資産戦略を実現します。
プライベートバンキング
スイスの伝統に根ざしたAeon PAMのプライベートバンキングは、資産家の皆様に向けた専属の資産管理サービスです。専任アドバイザーが、お客様の家族資産の保全から将来設計まで包括的にサポート。各種金融サービスを通じて長期的な資産形成に貢献します。
金融アドバイザリー
個人および法人のお客様に対して、金融戦略の策定を通じて資産の最適化を図るアドバイザリーサービスです。Aeon PAMでは、長期的な視点でお客様の財務目標に沿った投資計画、財務戦略、事業承継をサポートしています。
Service Details
専門領域
「運用を任せたいが、何を信頼すればいいかわからない」という状態から、現在の資産状況を診断し、必要な処方と継続管理を整理します。
Why Aeon PAM
選ばれる理由
スイス系PB経験
UBS、ロンバー・オディエ、ジュリアス・ベアで培ったプライベートバンキングの視点で、資産全体を診ます。
独立した立場
特定の商品を売ることから始めず、現在どちらの金融機関にお預けの場合でも、まず診断から始めます。
個別レポーティング
診断、処方、経過観察という考え方で、資産状況と運用背景を継続的に確認できる形に整えます。
What You Receive
診断で得られるもの
初回相談の先に何が整理されるのかを明確にし、判断材料として残る形にします。
Medical Model
資産のかかりつけ医という考え方
最初から資金移動や商品提案を求めるのではなく、まず現状を診断し、改善すべき点を処方し、納得いただいた上で次のステップへ進みます。
診断
現在の金融機関を問わず、ポートフォリオ、リスク、流動性、ご家族・法人の事情を確認します。
処方
スイス系PBで培った視点をもとに、リスクを取るべき部分、抑えるべき部分、確認すべき条件を整理します。
経過観察
個別レポーティングにより、運用状況、環境変化、次に確認すべき論点を継続的に見直します。
Consultation Flow
診断から継続管理まで
- ご相談・問診現在の資産状況、金融機関、ご要望、守秘範囲を確認します。
- 診断・処方改善すべき点、リスク、選択肢、確認事項を整理します。
- 納得・実行内容にご納得いただいた場合のみ、次の実行段階へ進みます。
- 継続管理個別レポートとレビューにより、長期的な関係を重視します。
Company
会社・代表者情報
代表取締役 鈴木 信章は、富士銀行、UBS銀行、ロンバー・オディエ信託、ジュリアス・ベア ウェルスマネジメント等を経て、2024年にエーオンPAM株式会社を設立しました。
会社情報を見る| 商号 | エーオンPAM株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 鈴木 信章 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町1-2-6 |
| 電話番号 | 03-6281-6066 |
重要事項
本サイトの掲載内容は一般的な情報提供を目的としたものです。金融商品には価格変動、為替、信用、流動性などのリスクがあり、元本や将来の成果を保証するものではありません。具体的なサービス範囲、費用、リスク、契約条件は個別にご確認ください。
資産管理、承継、法人オーナーの財務課題など、守秘性に配慮して内容を確認いたします。初回のご連絡では、詳細な資産情報の記載は不要です。
送信前に個人情報保護方針をご確認ください。