Financial Coordination
金融機関・専門家連携では、お客様の目的に応じて、金融機関、税理士、弁護士、公認会計士、司法書士等との役割を整理し、比較検討しやすい判断材料を整えます。
対象となるご相談
金融機関の比較
口座、保管、通貨、サービス範囲、費用、リスク、担当体制を比較します。
専門家連携
税務、法務、会計、登記、相続実務など、専門家の役割を切り分けます。
提案資料の確認
提案内容、前提条件、費用、リスク、利益相反の可能性を確認します。
実行後の管理
契約後のレビュー、記録、家族内共有、変更時の確認事項を整理します。
整理する主な論点
- 金融機関・専門家ごとの役割、責任範囲、手数料、情報共有範囲。
- 提案資料に含まれる前提条件、リスク、費用、換金制限、解約条件。
- 海外サービスや外貨建て取引に関する法域、税務、送金、報告義務。
- 紹介料、提携関係、利益相反の可能性がある場合の確認。
進め方
現在の相談先、検討中の提案、目的、比較したい項目を確認します。そのうえで、確認すべき質問、専門家へ確認する事項、契約前に見るべき資料を整理します。
留意事項
当社が専門家または金融機関と連携する場合でも、各専門家・金融機関の判断、審査、契約条件、手数料、責任範囲は個別に確認が必要です。